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智能电网或迎新一轮掘金潮 一级市场投资逻辑显现

来源:科创板日报   2021-12-04 08:39:17

《科创板日报》(上海,编辑 李红晖)讯,近日,工信部发布《“十四五”大数据产业发展规划》,规划中提到,结合行业数字化转型和城市智能化发展,加快工业互联网、车联网、智能管网、智能电网等布局,促进全域数据高效采集和传输。

在碳达峰、碳中和的国家战略背景下,电力行业的产业数字化升级已成为必然趋势。对于资本市场而言,智能电网也成为了新的风口。中金最新研报认为,我国正处于“十四五”智能电网投资窗口期,当前是较好配置窗口期。

《科创板日报》注意到,在一级市场中,智能电网已成为热门赛道之一,吸引了红杉中国、经纬创投等知名投资机构的布局。

产业上下游的初创企业受投资机构青睐

星矿数据统计显示,今年以来,在智能电网领域的一级市场中,共发生21起融资事件。其中,有5起融资金额超亿元人民币,另有2起融资规模近亿元人民币。从投资范围来看,主要涉及智能电网、智能微电网、智风场、电网人工智能、云端机器人、芯片研发、虚拟电厂等领域。

值得注意的是,今年11月,绿色科技公司远景科技集团宣布获得来自红杉中国、春华资本和新加坡政府投资公司(GIC)的战略投资,规模超10亿美元,成为今年以来,智能电网领域获得的最大一笔融资。

但从数据来看,多数企业仍处于前期发展阶段,融资轮次基本都处于A、B轮,且有近半数的企业成立时间在近五年内,另外,公司规模在50人以内的占了8成。

政策利好 产业需求大 促使电网2.0登场

所谓智能电网,其实就是指将电网建设过程中的每一个环节进行智能完善,让工作中的技术环节转变的更加人性化、智能化,也被称为“电网 2.0”。

在通过将传统电网管理与现代科学技术的结合,智能电网能够实现降本增效、环保节能、提高电网自动化程度等优势,而这些优势也与国家双碳目标、大力发展新能源的战略背景相符。

事实上,除了近期的《“十四五”大数据产业发展规划》中再次强调智能电网的布局,国家在这一智能电网的政策推动力度有增无减。

早在2009年,国家电网就提出了智能电网的规划,将建设具有信息化、自动化、互动化特征的统一的坚强智能电网。并将规划发展分为试点(2009-2010年)、全面建设(2011-2015年)、引领提升(2016-2020)三个阶段。

从效果来看, 2020年末,我国坚强智能电网基本建成,技术和装备达到了国际先进水平。

据中金最新研报显示,在过去的十年间,我国城乡电压合格率、年户均停电时间均得到明显改善。设备方面,以变电站为例,2010年,国网110(66)kV及以上电压等级建成和在建智能变电站仅不到80座,占变电站总座数的0.3%。预计到2030年我国将全面建成智能电网,电网技术、装备、资源配置能力等均要达到世界一流水平,智能化电网设备即将放量。

除了政策端的利好消息,用电量作为终端需求,依然是电网进行长期投资的基础。据中国国家能源局7月发布的报告数据显示,今年1-6月,全国全社会用电量39339亿千瓦时,同比增长16.2%,其中,6月份全国全社会用电量7033亿千瓦时,同比增长9.8%。

除此之外,据中商产业研究院发布的《2021年“十四五”中国智能电网行业市场前景及投资研究报告》数据显示,2003-2008年,我国发电装机量从3.91亿千瓦时上升至7.93亿千瓦,装机总量翻了一倍,至2019年,我国发电总装机量已经达到20.11亿千瓦。

然而,我国电网规模的不断提升以及线路复杂度的迅速增加,给我国电网带来了巨大的挑战,倒逼电网升级,智能电网的建设成为了重要任务。

根据国家电网智能化规划报告,智能电网将在用电、配电、变电及通信环节进行中进行投资,未来五年间年均智能化投资额在500-700亿元之间。

一线及新一线城市成资本市场宠儿

回到一级市场投资数据,从地域来看,投资的区域集中于北上深等一线城市及杭州、南京、西安等新一线城市中,这些城市在研发、人才供给、实际落地应用等方面有着无法忽视的优势。

具体来看,以南京为例,据中商情报网公开资料显示,截至2020年6月,在研发上,南京市共有包括国家电力自动化工程技术研究中心、江苏省(汽轮电机)发电设备工程技术研究中心、江苏省超高压电力变压器工程技术研究中心、江苏省电力系统控制和保护工程技术研究中心在内的10家智能电网产业研发中心。

在装备上,南京形成了“资源集聚高地”,具有较成熟的产业空间布局体系,并先后建成国家火炬计划电力自动化产业基地、国家级智能电网特色产业基地、智能电网全国知名品牌示范区等8个基地,集聚效应尤为突出,整体实力居全国首位。

另外,在行业紧缺的人才上,南京共有包括南京大学、南京航空航天大学、南京理工大学、东南大学、南京邮电大学在内的8所智能电网产业人才高校,为产业发展提供有力的人才保障。

除南京外,在实际落地应用中,一线及新一线城市也成为了主角。如备注关注的智能电网+5G结合的应用,目前已在广州、深圳、青岛、贵阳、昆明、无锡、海南等地完成实际落地。

其中,在2019年,中国移动与南方电网在广州市南沙区明珠湾区域建立了国内最大5G智能电网应用示范区,截止去年10月,改示范区的应用场景达54个,目前已完成上线业务14个,业务场景数量及验证进度处于行业领先位置。

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