宏利美国房地产投资信托以2.016亿美元收购亚利桑那州和俄勒冈州的物业

宏利美国房地产投资信托(Manulife US Reit)ManulifeReit 美元：BTOU -4.93%周二(11 月 30 日)宣布，它将以 2.016 亿美元收购美国的 3 处房产，因为它增加了对高增长市场的敞口和租户推动回报。

宏利美国房地产投资信托基金经理的首席执行官吉尔史密斯在 11 月 30 日的简报中表示：“在过去几年中，我们煞费苦心地建立了我们的奖杯和 A 级传统办公室组合，从今天开始，我们将开始宏利美国房地产投资信托的下一阶段通过进入亚利桑那州凤凰城的太阳带市和俄勒冈州波特兰市的磁铁城市来实现增长。

“我们正在通过这些增值收购来实现增长。这 3 次收购将推动接触高增长租户，尤其是在科技和医疗保健领域，”她补充道。

收购价格包括亚利桑那州坦佩的 Diablo Technology Park 的 6175 万美元、亚利桑那州钱德勒的 Park Place 的 1.06 亿美元和俄勒冈州希尔斯伯勒的 Tanasbourne Commerce Center 的 3385 万美元。这些物业的购买代价分别比其估值低 5%、0.8% 和 1.6%。

“这些房产不仅会补充现有的投资组合，还会推动我们的回报，”史密斯说。“也许对单位持有人来说最重要的是，这个投资组合将提高单位持有人的回报，每单位分配 (DPU) 增加 4.4%——这是我们迄今为止最高的。”

出于说明目的，假设收购于 2021 年 1 月 1 日完成，并且 Reit 持有和经营这些物业至 6 月底，Manulife US Reit 的 2021 财年上半年 DPU 将为 2.82 美分，而不是 2.70 美分, 2021.

在相同条件下，同一时期的备考资产净值 (NAV) 将为 12 亿美元而不是 11.3 亿美元，导致每单位资产净值 0.70 而非 0.71。

收购完成后，Manulife US Reit 对科技和医疗保健行业租户的敞口将从目前的 9.5% 增加至总租金收入的 12.8%。

同时，其管理的位于成长城市的资产比例将从目前的21%上升至28.4%。

宏利美国房地产投资信托计划通过贷款和私募收益相结合的方式为其拟议的收购提供资金。

暗黑破坏神科技园是一个由灵活办公楼组成的5栋协同办公园区;Park Place由2栋甲级写字楼组成，而Tanasbourne Commerce Centre是一个3栋楼的办公园区，每栋楼都已满员。

Manulife US Reit 表示，这些收购符合其当前局势后的主题，将增强其投资组合，同时使其能够获得入住率更高、加权平均租期更长 (WALE) 以及科技和卫生部门增长的物业。

收购后，Manulife US Reit 的投资组合占用率将从 90.9% 增加到 91.3%。扩大后的投资组合的 WALE 将从 5.1 年上升到 5.2 年。

经理预计收购后的物业租金将回升，因为现地租金目前低于市场租金。

为了部分资助此次收购，宏利美国房地产投资信托基金的经理周二提议进行私募，以筹集不少于 8000 万美元的总收益。

在总收益中，7,390 万美元将用于部分融资总收购成本;610 万美元将用于支付与收购和私募相关的费用。余额(如有)将用于一般公司和/或营运资金用途。

Reit 计划发行 1.541 亿个新单位，比已发行单位总数增加 9.6%。

新单位的发行价将介于 0.649 美元至 0.676 美元之间(包括两个数字)。对于在 11 月 29 日的前一个交易日完成的交易，截至配售协议签署之时，这比每单位 0.7124 美元的成交量加权平均价格 (VWAP) 分别折价 5.1% 和 8.9%。它还比调整后的 VWAP 0.6898 美元折让 2% 和 5.9%。

新单位占基数的 9.7%。他们的报价将提供给符合条件的机构投资者、认可投资者和其他投资者。

Reit 预计新单位将于 12 月 9 日或前后在新加坡交易所 (SGX) 发行并开始交易。

为确保对现有单位持有人的公平性，将于 2022 年 2 月 17 日为单位持有人在 7 月 1 日至 12 月 8 日期间进行提前分配，估计数量范围为 2.16 美分至 2.36 美分。

周一(11 月 29 日)，Manulife US Reit 的单位收于 0.71 新元，下跌 0.01 新元或 1.4%，之后其经理在宣布之前周二早上要求暂停交易。