美国IPO热潮抵御市场波动
来源： 2021-10-12 16:26:06
数周的股市波动并没有削弱美国首次公开募股创纪录的步伐，资本市场内部人士预测，今年年底表现强劲，2022 年将有强劲的上市渠道。
截至 9 月底，全球 2,000 多次 IPO 共筹集了 4,210 亿美元，创历史新高，因为私营公司急于获得其公开上市同行飙升的估值。根据 Refinitiv 的数据，这是去年同期募集资金的两倍多。
Dealogic 的数据显示，过去三周内，美国有四次 IPO 被撤回或推迟。美国债务上限的不确定性、中国房地产开发商恒大的财务困境以及不断攀升的能源价格和通胀助长了股市的剧烈波动，使公司更难以为首次亮相的股票定价。
尽管如此，美国的首次公开募股被证明比欧洲的 IPO 更具弹性，欧洲有 7 次上市被取消。随着美国立法者上周同意将债务上限问题推迟两个月，投资者开始应对中国房地产市场的不安情绪，IPO 银行家和律师表示，大多数公司的上市计划都在按计划进行。
“我们不仅看到新的交易进入市场，而且我们看到现有的业务继续向前发展，”瑞生律师事务所纽约办事处的执行合伙人 Marc Jaffe 说。
过去三周，NordicTrack 健身品牌所有者 IFIT Health & Fitness Inc、另类投资技术解决方案提供商 Allvue Systems Holdings 以及两家生物技术公司 Cingulate 和 AEON Biopharma 撤回了在美国的 IPO，归咎于市场波动。
冒着市场波动的IPO希望获得了投资者的回报，尽管低于他们之前的预期。Dealogic 的数据显示，过去四个星期上市的美国公司的股价平均上涨了 25.5%，而大约四个月前这次上市的公司股价上涨了 42%。
美国银行美洲股票资本市场主管 Jim Cooney 表示，最近的 IPO 恐慌表明市场具有弹性，但投资者变得更加挑剔。
“鉴于二级市场整体表现不佳，投资者已经缩小了投资范围，”库尼说。
预计到今年年底，最引人注目的 IPO 包括电动汽车市场 Rivian Automotive 和芯片制造商 GlobalFoundries。业内人士表示，预计很快就会有更多。
Latham & Watkins 的 Jaffe 说：“有启动会议和烘焙会议，并且正在为看起来同样强大的 2022 年管道做准备。”
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