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越秀房托宣布供股,筹集资金用于收购越秀金融大厦

来源：焦点财经Focus 2021-12-16 21:05:01

焦点财经讯耿宸斐 12月16日，越秀房产信托基金(HK:00405)宣布进行供股，此次供股的配售代理包括星展银行DBS、中银国际、中金公司、海通国际、越秀证券。

越秀房托将按基金单位持有人每持有100个现有基金单位获发37个供股基金单位的基准进行供股。认购价每个供股基金单位3.20港元。供股将透过按每个供股基金单位3.20港元的供股认购价发行最多12.34亿个供股基金单位，筹集约39.50亿港元（扣除费用前），39.19亿港元（扣除费用后）。这些资金将为收购越秀金融大厦的款项中的一部分。

据此前报道，12月6日，越秀地产召开特别股东大会，批准其直接全资附属公司（作为卖方）与越秀房地产投资信托基金（作为买方）订立收购契约，出售旗下座落于广州珠江新城的写字楼越秀金融大厦的议案，议案获得99.9997%通过。

据悉，此次交易对应的物业作价为人民币78.00亿元。扣除出售完成前卖方需清偿项目公司金融机构借款约人民币28.55亿元及越秀地产拟按持股比例认购供股单位金额约人民币12.67亿元后，越秀地产预计通过出售事项所得现金款项净额约为人民币31.34亿元，录得除税后收益约人民币13.66亿元。此次出售将进一步改善越秀地产的资产负债及流动资金状况，将使公司资产负债水平由49.8%下降至40.5%。

对于本次出售，越秀地产董事长林昭远先生表示：“本次交易公平合理，符合越秀地产及股东的整体最佳利益。越秀地产凭借本次交易可进一步优化资本结构，提高资产周转效率。对于越秀房产基金而言，本次交易可扩大越秀房产基金物业组合，并带来长期及稳定的收入来源。作为越秀房产基金的最大单位持有人，越秀地产将继续受益于越秀房产基金的长期增长潜力。”