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万科企业发布一则关于17万科01票面利率调整及回售实施办法的公告

来源:新浪   2021-02-01 12:20:43

观点地产网讯:6月3日,万科企业股份有限公司发布一则关于“17万科01”票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告。

据观点地产新媒体了解,万科决定下调2017年公司债券(第一期)的票面利率,即本期债券在存续期前3年的票面利率为4.5%,在本期债券存续期的第3年末,发行人选择调整存续期后2年的票面利率为1.9%。

此外,回售价格为人民币100元/张,回售登记期分别为2020年6月4日、6月5日、6月8日、6月9日及6月10日。

截至2020年6月3日,“17万科01”的收盘价为100.76元/张。本期债券在回售申报期间将继续交易,回售部分债券在回售申报日收市后将被冻结。

据此前发行债券信息显示,万科2017年公司债券(第一期)的发行总额额30亿元人民币,期限为5年期,于2017年8月15日在深交所上市,兑付日为2022年7月18日。

回售部分债券享有2019年7月18日至2020年7月17日期间利息,利率为4.5%。付息每手债券面值1000元的“17万科01”派发利息为45.00元(含税),扣税后本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者取得的实际每手派发利息为人民币36元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为45元。

另于5月18日,万科公告表示,根据网下机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定2020年公司债券(第二期)品种一的票面利率为2.56%,品种二的票面利率为3.45%,此外品种一为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权),品种二期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。

3月16日,万科还完成发行2020年公开发行公司债券(第一期),实际发行规模为25亿元,。其中品种一实际发行规模15亿元,票面利率为3.02%;品种二实际发行规模10亿元,票面利率为3.42%。

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