哈德逊太平洋地产以35亿美元收购黑石办公室投资组合
来源：搜狐 2021-02-13 08:19:42
在一笔价值35亿美元的股票和现金交易中，洛杉矶哈德逊太平洋房地产公司（Hudson Pacific Properties Inc.）已同意从黑石房地产合作伙伴V和VI公司（Blackstone Real Estate Partners V和VI）手中收购约820万平方英尺的旧金山半岛和硅谷办公室组合。
市外交易将有效地使哈德逊的规模翻一番，并导致哈德逊的股本市值为37亿美元，企业总价值约为65亿美元。据报道，它还将巩固该公司作为主要西海岸办事处REIT的地位，将哈德逊的投资组合扩大到53处房产，共计1460万平方英尺，位于加州北部和南部以及太平洋西北部。
根据收购协议，Hudson将以17.5亿美元的现金和大约6350万股Hudson普通股和向黑石发行的经营伙伴单位为收购提供资金。据报道，Hudson获得了17.5亿美元的承诺过渡融资，但正在探索替代交易现金部分的资金，包括现有的资产出售和合资企业以及新的有担保或无担保融资，可能与追求投资级信用评级同时进行。
收盘后，预计明年上半年，交易前Hudson股权持有人将在完全稀释的基础上持有公司约52%的普通股，黑石基金将持有剩余约48%的股权。
哈德逊现有的管理团队由董事长和首席执行官维克托·科尔曼（Victor Coleman）领导，将继续领导该公司，而黑石集团将任命哈德逊董事会12名成员中的3名成员。
科尔曼在一份发布会上表示：“哈德森早就将这两个北加州地区作为扩张的目标，虽然我们预计这笔交易将立即吸引FFO，但我们也打算迅速采取行动，利用我们的租赁、重新定位和开发专业知识，为我们的股东提取额外价值。”
在交易的好处中，哈德逊的公告宣扬了增值机会。根据Hudson的数据，该投资组合的占用率和租金目前分别低于市场约10%和15%，约60%的租赁平方英尺将于2017年底到期，为实质性的嵌入式NOI增长提供了机会。
该交易须遵守习惯的关闭条件，包括Hudson股东批准拟议的股权发行。
截至记者发稿时，Hudson尚未回应商业地产高管要求提供进一步信息。
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