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珠海华发集团有限公司拟发行2020年度第一期中期票据

来源：互联网 2021-01-19 11:20:48

观点地产网讯：8月21日，上清所消息，珠海华发集团有限公司拟发行2020年度第一期中期票据，拟发行金额为5亿元，发行期限为5+5年，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

募集说明书显示，本期票据将于25日-26日发行，并将于28日上市流通，簿记管理人及牵头主承销商为中信银行(601998,股吧)，联席主承销商为国泰君安证券，募集资金拟用于置换华发集团即将到期的存量债券。

经联合资信评估有限公司综合评定，华发集团主体信用级别为AAA，本期中期票据的信用级别为AAA，评级展望为稳定。

截至募集说明书签署日，华发集团待偿还债券余额共计963.839亿元，其中企业债余额20亿元，公司债余额307.48亿元，超短期融资券164.50亿元，中期票据330.00亿元，境外债76.169亿元2，ABS43.49亿元，ABN4.70亿元，金融债17.50亿元。

2017-2019年及2020年3月末，华发集团流动负债分别为954.29亿元、1272.78亿元、1574.1亿元和1816.05亿元，在总负债中占比分别为57.46%、64.75%、61.78%和60.52%;有息负债规模分别为1150.67亿元、1313.73亿元、1594.84亿元和1995.65亿元。