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“广发”底价68.67亿元!中航投资挂牌转让广发银行7.62亿股股份

来源:中新经纬   2022-10-23 09:07:11

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中新经纬10月20日电 (魏薇)19日,北京产权交易所披露一则广发银行股份有限公司(下称广发银行)约7.62亿股股份(占总股本的3.499%)的产权转让信息,该项目转让方为中航投资控股有限公司(下称中航投资),其是上市公司中航工业产融控股股份有限公司(下称中航产融)的全资子公司。

据悉,该项目底价68.67亿元,信息披露自10月20日起至11月16日结束。中航产融董秘办工作人员表示,之所以转让广发银行股权,是“基于本身经营综合的考量”。从68.67亿元的转让底价看,中航产融这笔买卖稳赚不赔,股权倘能顺利出手,从中所获投资收益或不少于17亿元。

第六大股东为何突然转让股份?

2018年7月14日,中航产融发布《关于投资广发银行股份有限公司的公告》,通过全资子公司中航投资参与广发银行增资扩股,以不超过53亿元自有资金认购广发银行7.62亿股。

彼时,中航产融表示,公司全资子公司中航投资参与广发银行增资扩股,有助于进一步完善金融业务布局,提升金融服务能力水平,进一步增强公司服务于实体经济水平,符合公司整体发展战略。

从广发银行在官网披露的前十大股东持股情况来看,中国人寿和中信信托分别为前两大股东,持股比例分别为43.686%和14.137%,中航投资则是广发银行的第六大股东。

来源:广发银行官网

投资四年,为何突然将广发银行的股权转让?10月20日,中新经纬以投资者身份拨打中航产融董秘办电话,一位工作人员仅表示,“基于本身经营综合的考量”。

该工作人员介绍,后续如果有重大进展,触发上市公司信息披露标准,会把项目相关情况以信息披露的形式或其他形式进行公告,但目前该事项只是在前期挂牌阶段。

在对广发银行的这笔投资上,中航产融无疑收获颇丰。这笔投资中航产融的初始投资额不超过53亿元。

根据广发银行公告,2018年至2021年,该行每年都进行分红派息。以中航投资持股数粗略计算,四年来分别获得0.25万元、0.49亿元、0.59亿元和0.62亿元含税分红,合计金额达1.95亿元。

综上,若该笔股权顺利转让,在投资广发银行的四年多时间里,中航产融从中获得的总收益或将超过17.62亿元。

受让方资格条件有哪些?

转让信息显示,受让方资格条件有四条:一是意向受让方应为依法注册并有效存续的境内(不包含港澳台地区)企业法人和非法人组织;二是意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力;三是意向受让方应具有良好的商业信用;四是国家法律行政法规规定的其他条件。

据了解,在该项目信息披露期满,若只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交,该意向受让方交纳的交易保证金转为交易价款的一部分;若征集到两家及两家以上的意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方。

另外,意向受让方须在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订产权交易合同;并在产权交易合同签订后5个工作日内,一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。

公开资料显示,广发银行于1988年成立,12家全国性股份制商业银行之一。目前,全国12家全国性股份制银行中,只有广发银行和恒丰银行还未上市。2021年7月,广发银行行长王凯在该行2021年上半年工作会议中提出,力争在“十四五”期间实现公开上市。

广发银行2021年年报显示,截至2021年年末,广发银行总资产达3.36万亿元,较年初增长10.96%;2021年,广发银行实现营收749.05亿元,同比下滑6.98%。对于营收下降的原因,广发银行解释称,主要是为有力支持实体经济发展,该集团降低实体融资成本,同时提前主动调整风险策略,合理降低高收益零售贷款占比,利息净收入同比下降。

来源:广发银行2021年年报

尽管营收有所下降,但广发银行去年的净利润达到174.76亿元,同比大增26.53%。广发银行表示,主要是近年来其资产质量不断优化,本年度风险成本大幅下降。

报告期内,广发银行计提资产减值损失254.85亿元,较上年减少134.36亿元,同比下降34.52%。广发银行表示,主要是近年来加强了风险资产的防控化解处置力度,资产质量不断优化,本年度计提的减值损失相应减少。

资产质量方面,截至2021年末,广发银行不良贷款率为1.41%,较年初下降0.14个百分点;拨备覆盖率为186.27%,较年初上升7.95个百分点。

值得注意的是,广发银行资本水平承压明显。截至2021年末,广发银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为7.93%、9.84%、12.37%。

今年9月,广发银行召开2022年第二次临时股东大会,审议批准该行发行不超过260亿元二级资本债券的发行方案,授权董事会并同意董事会转授权高级管理层,届时根据监管等部门的审批要求,决定二级资本债券发行的具体事宜。(更多报道线索,请联系本文作者魏薇:vivi1257@163.com)(中新经纬APP)

(文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

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责任编辑:李中元

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