全国所有地级以上城市一季度GDP变化情况

产业是城市发展的底层驱动力，优质产业的集聚可吸引人口持续规模化流入，进而奠定城市高质量发展的基础，产业发展潜力是判断城市长期竞争力的核心要素。

2020年初，新冠疫情席卷而来，我国多项经济活动经历了“阶段性暂停”，一季度各地区经济普遍承压，但也有一些城市经济总体能保持稳定运行或甚至出现逆势增长。我们梳理了全国所有地级以上城市一季度GDP变化情况，以数字来揭秘在疫情冲击下，我国哪些城市经济更显韧性。

01

疫情冲击下多地区一季度GDP有所调整，北上广深、杭州、绍兴等城市产业或具备特色优势，或实现快速转型升级，经济韧性凸显，南京、舟山等地经济保持增长

▌一线城市：

在我国新冠疫情蔓延期间，一线城市实施的疫情防控措施最为严格，其工业、建筑业、住宿和餐饮业均受到明显冲击，但信息传输、软件和信息技术服务业、金融业继续平稳增长发挥了重要支撑作用。2020年一季度，北京、深圳、上海、广州GDP同比分别下降6.6%、6.6%、6.7%、6.8%。

▌1.5线及2线城市：

此类城市实施的疫情防控措施在省内相对严格，一季度经济调整幅度也普遍高于全省平均水平，但也有部分城市，经济韧性凸显，如南京、杭州、厦门、福州、西安、石家庄等地GDP增速好于全省平均水平。

南京

2020年一季度GDP同比增长1.6%，是目前主要大中城市中唯一实现经济正增长的城市(长沙尚未公布)。南京普惠政策落地早，“疫情防控、经济复苏”同步推进，重点项目连续施工，高技术制造业、电子信息等优势产业或新兴产业产值快速增长，推动一季度经济总量稳中有升。

杭州

2020年一季度GDP同比下降4.8%，高于全省平均水平0.8个百分点。杭州数字经济具备明显的发展优势，一季度逆势发力，全市数字经济核心产业增加值818亿元，增长6.1%，占GDP的24.2%，软件与信息服务、数字内容等相关产业分别增长10.1%和8.0%。

在这次疫情爆发过程中，武汉经济受到明显冲击，一季度全市GDP同比下降40.5%，短期压力较大。但值得注意的是，武汉作为长江经济带、中部崛起等多个国家战略的重要支点城市，经济长期向好的趋势没有改变。2019年武汉人均GDP突破了2万美元大关，经济实力强;拥有汽车制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，电力、热力生产和供应业，电气机械和器材制造业等4个产值过千亿的优势行业，产业基础好;加之国家的一揽子定向支持政策，积极因素在不断积累，经济具备快速恢复的条件基础。

▌三四线城市：

舟山

2020年一季度GDP同比增长10.3%，增幅在全国领先，舟山作为独立的岛屿型城市，经济生活受疫情影响程度相对较小，港口经济稳定发展，“全球限硫令”新规落地，推动船舶修理企业脱硫塔安装业务快速增长，一季度规上船舶修理业总产值增长73.6%。

绍兴

2020年一季度GDP同比下降2.2%，高于全省平均水平3.4个百分点，仅次于舟山。一方面生物医药等战略新兴产业在特殊环境下获得快速发展，另一方面，居家隔离新模式加快了电商创新进程，绍兴依靠自身纺织服装产业基础在平台经济、网络经济上展现出了良好发展势头。

短期内，新冠疫情的爆发给我国经济运行带来了一定影响，但对于城市中长期发展潜力的判断，更应聚焦于产业基础及其成长性，因此在判断2020年城市开发投资吸引力时，2019年的经济表现是我们重要的参考依据。

02

2019年GDP万亿城市增至17个，经济总量占全国比重超三成，北京、上海领先优势明显，东部沿海发达城市及长沙、成都经济增长快

2019年佛山GDP高达10751亿元，进入万亿城市行列，全国GDP“万亿”城市增至17个，均为长三角、京津冀、粤港澳、长江中游、成渝、山东半岛及中原城市群的核心城市，经济总量占全国比重高达31.6%。

具体规模来看，上海经济总量已接近四万亿，北京紧随其后，经济规模远超其他城市;深圳、广州、重庆等地GDP规模在2.3万亿至2.7万亿之间;苏州经济总量达19236亿元，即将迈过两万亿门槛;成都、武汉、杭州、天津、南京GDP总量在1.4万亿～1.7万亿之间;其余城市经济总量均在1.2万亿以下。

增速来看，一线城市中，广州、深圳增速较高，分别为6.8%、6.7%，北京、上海增速则与全国水平基本持平;1.5线及2线城市中，杭州、南京、宁波、佛山等地增速均略高于全国平均水平，成都、长沙新旧动能转换提质加速，电子信息、汽车制造等支柱产业继续保持有力支撑，新兴服务业业快速发展，GDP增速均在8%左右;天津经济增长态势逐步恢复，增速由2018年的3.6%提升至4.8%。另外，也有部分城市正经受新旧动能转换“阵痛”，经济增长动力明显减弱，2019年山东省内地级市GDP增速普遍有所调整，济宁、潍坊、淄博、临沂等地GDP增速均下降至4%以下。

03

“北上深”引领东部发达地区整体创新实力突出，西安、成都、武汉等中西部核心城市创新动能较强

2014年以来，我国劳动力人口数量逐年下降，2015年全面放开二孩政策后，出生人口规模明显不及预期，未来人口红利减弱问题或将逐步凸显，同时，东南亚人口大国在全球产业链的积极参与也给依靠加工制造业的区域带来挑战。近年来，国家发展战略中“创新”、“高质量发展”的提法明显增多，以创新驱动产业高质量发展成为当前破局关键。

▌从研发投入规模来看

(1)东部三大城市群仍是我国创新高地。2018年，北京、上海、深圳R&D经费支出分别为1871、1359、1162亿元，继续位居全国前三位。广州、苏州、天津、杭州、南京、无锡等传统东部发达城市创新投入超300亿元，居全国前列。

(2)部分中西部核心城市创新发展动能也较为突出。2018年，西安、重庆、成都、武汉研发投入规模均在400亿左右，长沙R&D经费支出也在200亿以上。

▌从研发投入强度来看

北京研发投入强度高达6.2%，长期位居全国大中城市首位;西安有军工领域加持，加之省内大量科研资源集聚，研发投入强度达5.1%。上海、深圳创新型企业集聚，研发投入强度高于4%。杭州、合肥、南京、无锡、东莞等长珠三角发达城市研发投入强度普遍在3%左右。2018年重庆研发投入强度首破2%，与全国平均水平的差距明显缩小。

04

居民购买力与经济水平、产业结构息息相关，一二线城市及长珠三角区域重点三四线城市居民购买力较强

城市经济水平、产业发展最终体现为城市的就业岗位多少与居民收入水平的高低，进而决定房地产市场的购买力。购买力的强弱影响着房地产市场的发展空间、价格承受力以及产品偏好。城镇居民人均可支配收入是指居民可以用于最终消费支出和储蓄的总和，是社会实际收入水平的重要反映。

东部发达城市的居民购买力优势更加凸显，尤其是长三角、粤港澳区域。

1

一线城市中，2019年，上海城镇居民人均可支配收入水平最高，高达73615元，北京、广州也在6.5万元以上，居全国前列。

2

1.5线及2线城市中，苏州、杭州、南京、宁波、厦门等其他东部发达城市城镇人均可支配收入在6万元左右，居民购买力强。

3

由于经济起步早，产业基础强，长三角及粤港澳大湾区三四线城市如温州、绍兴、嘉兴等地，民营经济发达，藏富于民，与同等人均GDP水平的城市相比，其城镇居民购买力突出。

结语

东部地区经济实力、产业结构、创新成效及购买力水平在全国范围内处于绝对的领先地位，其中北上广深、杭州、南京等中心城市受益于主要资源的进一步聚集，以创新驱动产业继续高质量发展，城市价值有望再上台阶;而城市群内中小城市未来将立足自身产业基础，通过积极承接核心城市产业转移并与核心城市形成梯级完善互补的产业格局，自身潜力在此过程中也将得到提升。中西部地区发展仍将聚焦于成都、重庆、西安等核心城市，叠加西部大开发战略进程的推进，城市潜力较大。

短期需要注意的是，在此次疫情冲击下，全球产业链供应链循环受阻，交运限制导致上游供给收缩，下游需求减弱使得中游生产库存积压风险上升，尤其是在国外疫情持续蔓延背景下，外贸依存度较高的地区尤其是三四线城市未来一定时期内经济压力或将持续凸显。