亚历山德里亚房地产宣布对600万股普通股进行大规模公开发行的定价

加利福尼亚州帕萨迪纳，2020年7月6日 /新华美通/ -亚历山大房地产股票，公司(“ 亚历山大 ”或‘公司’)(NYSE：ARE)今天宣布6,000,000股其升迁公开发行定价与以下所述的远期销售协议有关的公司普通股，每股价格为160.50美元。公司还授予承销商30天的选择权，以购买最多900,000股额外股份。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2020年7月9日左右结束。

花旗集团，美国银行证券公司，高盛公司和摩根大通均担任此次发行的联席账簿管理人。瑞穗证券，丰业银行，SMBC Nikko，Baird，BTIG，Evercore ISI，BBVA，BNP PARIBAS，Fifth Third Securities，PNC Capital Markets LLC，RBC Capital Markets，Regions Securities LLC，SunTrust Robinson Humphrey，TD Securities，JMP Securities LLC和Ramirez& Co.，Inc.担任此次发行的联合经理。

公司已与北卡罗来纳州花旗银行，北卡罗来纳州美国银行，高盛公司和北卡罗来纳州摩根大通银行(“远期购买者”)签订了远期销售协议，涉及其6,000,000股普通股(并预计(如果承销商行使其选择权购买全部股份的选择权，则可针对总计6,900,000股股份订立远期销售协议)。就远期销售协议而言，预期远期购买者或其关联公司向承销商借入并出售合计6,000,000股本次发行的普通股(如果承销商行使，则合计6,900,000股)他们选择全额购买其他股份的选择)。根据其选择现金或股份净结算的权利，

最初，远期购买者或其关联公司在出售中将不会从出售普通股中获得任何收益。该公司希望将其所得的净额(如果有的话)用在未来结算远期协议时得到的资金来资助未完成和最近完成的收购，以及建设高度租赁的开发项目，而剩余的收益(如果有)将用于用于一般营运资金和其他公司用途，其中可能包括减少公司22亿美元的无抵押高级信贷额度的未偿余额，如果有的话，减少公司新的7.50亿美元的未偿余额(如果有)无担保高级信贷额度，以及公司商业票据计划下的未偿债务(如果有)。通过远期销售协议出售普通股使公司能够根据要约的定价(可进行某些调整)来设定此类股票的价格，同时将此类股票的发行和收到的净收益推迟到预期的时间需要资金。

此次发行是根据先前已向美国证券交易委员会提交的S-3表格上的有效注册声明进行的。本新闻稿不构成要约或要约的购买本公司任何证券的要约，也不构成在注册前该要约，要约或出售是非法的任何州的任何证券销售。或任何此类州的证券法规定的资格。