恒逸石化在建项目「恒逸石化二期」

来源： 2023-02-18 16:17:11

风头正劲的化纤企业，正借着东风扩张。8月29日晚间，恒逸石化（000703）发布了购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），合计涉及资金74.95亿元。

资产购买预案显示，恒逸石化拟以发行股份的方式,购买恒逸集团所持嘉兴逸鹏100%股权和太仓逸枫100%股权、购买富丽达集团和兴惠化纤合计所持双兔新材料100%股权。此次交易标的资产的交易价格合计为44.95亿元，按照发行价格14.01元/股计算，合计发行股份3.21亿股。

此次募集配套资金总额不超过30亿元，募投项目包括“年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目”、年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目（二期）、智能化升级改造项目等。

恒逸石化主要从事PTA和聚酯纤维的生产和销售，为解决PTA原料瓶颈，上市公司正在积极推进文莱PMB石油化工项目建设。而此次交易目标即为完善产业链结构，抓住行业整合契机，进一步扩大聚酯产品业务规模和区域布局，本次交易是上市公司产业一体化发展战略的具体落实和深化。

在此次资产收购中，交易对象恒逸集团系上市公司大股东，而富丽达集团和兴惠化纤与上市公司并无关联关系。其中，富丽达集团实际控制人系戚建尔，兴惠化纤实际控制人系项兴富。与恒逸石化一样，富丽达集团和兴惠化纤同样都位居杭州市萧山区。

富丽达集团，在业内颇具知名度。据悉，历经数十年的发展，已形成覆盖浆粕、粘胶短纤维、聚酯新材料、纺纱、织造、印染等“研产销”一体化的纺织产业体系，并配套热电、环保等基础产业。富丽达集团连续多年跻身中国民营企业500强、中国制造业企业500强。

公告显示，截至2017年12月31日，嘉兴逸鹏100%股权的评估值为13.37亿元，较净资产增值率为51.95%；太仓逸枫100%股权的评估值为10.61亿元，较净资产增值率为34.51%；双兔新材料100%股权的评估值为21.07亿元，较净资产增值率为55.34%。

业绩承诺显示，恒逸集团承诺嘉兴逸鹏及太仓逸枫于2018年度—2020年度三个会计年度实现的净利润合计分别不低于2.28亿元、2.56亿元、2.6亿元；富丽达集团及兴惠化纤承诺双兔新材料于2018年度—2020年度三个会计年度实现的净利润分别不低于2.15亿元、2.25亿元、2.4亿元。若未能完成，不足部分由补偿方以现金方式补偿。

若此次交易能顺利完成，上市公司将增加聚酯纤维产能144.5万吨/年，同时拟利用配套融资在标的公司对现有聚酯纤维产能进行升级改造，将进一步扩大上市公司主营业务规模。另外，此次交易将拓展上市公司的市场覆盖范围和智能制造水平，实现聚酯纤维板块在规模成本、品质效益各环节的提升，增强上市公司市场影响力，有效提升上市公司在聚酯纤维行业的竞争优势。

本文源自证券时报·e公司

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